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色白もち肌の美形ニューハーフ『メル』に鼻息を荒げた男が急接近！背後にまわって胸をもみしだくと、ぽっちり乳首がいやらしく主張している。パンティからはみ出したクリチ○ポをフル勃起させたメルは、ケツマ○コ丸見えの格好で男にされるがまま。3本ものオモチャを咥え込んでいたケツ穴はさらに太いオモチャを受け入れ、気合いは十分のようだ。シックスナインの体勢でフェラし合い騎乗位で合体したメルは、ハードに腰を振って杭打ちピストン！正常位からバックに移行し大興奮した男の激ピストンを貪欲にケツ穴で受け止め、熱いザーメンをぶっかけられるのだった。休む間もなく次なる男が現われると、興奮冷めやらぬメルの身体は愛撫によって骨抜き状態に…。ケツマ○コをヒクヒクさせて挿入待ちするメルの穴に、こぶし大の亀頭がズルリと突っ込まれた！あまりに大きなチ○ポに我を忘れたメルは、体験したことのないデカチンの挿入感に圧倒され無我夢中で感じまくる。バックから正常位でふたたびぶち込まれたデカチンで、たっぷり中出しされたのだった！そして、男たちに囲まれてスタートしたのは3Pセックス。うしろ手にして麻縄緊縛されたメルのビン勃ち乳首がツンと上を向いている。立ちバックでデカチンと合体したメルは、そのままクリチ○ポを電動オナホで犯●れて白濁精子を強●発射。ビリビリと電流が流れるような敏感な身体で、ケツマ○コに次から次へとチ○ポを受け入れ連続メスイキにあえぎ狂うのだった！！

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可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！妻に愛想を尽かされないため若かりし頃のような筋肉質ボディを求めてパーソナルジムに通うことにした。みっちりマンツーマン指導してくれると評判のジム。そこに現れたのはまさかの明るい笑顔が眩しい男の娘インストラクターだった！スポーツウェアからハミ出た立派なペニクリで誘惑されて密着されて思わずフル勃起！バキバキにパンプアップしてしまったち○ぽを気に入られケツアナ騎乗位で浮気精子を搾り取られた！妻では味わえない相互射精セックスに沼ってしまいジムに通い詰めて何度も中出しした！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！初めて会った友達の妹がまさかの男の娘だった！めっちゃ可愛いのに本当は弟だと！？困惑する中、男の娘は一体どんなオナニーをするのか気になってしまい我慢できず質問してみた。すると目の前で指ズボアナニーを見せてくれた！初めて見るアナニーに勃起していると前立腺の気持ち良さをアナル開発で伝授！肛門快感の虜になってしまった。前立腺をコリコリ刺激され初めてのメスイキ！妹ちゃんのデカチン逆アナルセックスで脳汁と精子がドバドバ止まらなくなった！もう普通のセックスでは満足できないアナラーに成長させられてしまった…。

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ニューハーフ・男の娘好きのみなさま、大変お待たせいたしました！待望の超新星「朝比奈コウ」ちゃんが、ついにグローリークエストで専属AVデビュー！可憐なルックス、しなやかな肢体、勃起するペニクリが調和するまさに「理想のニューハーフ」。初めてのカメラの前で、恥じらいながらも感じてしまう本気の表情！初めての絶頂、初めての精液。すべてを見れるのはデビュー作だけ！ニューハーフAVの新たな歴史の始まり！＃ちんP

ドMオトコの娘ハーレム乱交！さくや＆かなめの3Pで巨根ガン掘り中出しビッチ化、ベロチュー＆Wフェラで脳イキ！ゆうゆの性感メンズエステ！大量口内射精。なつふゆかの巨根ペニクリ兜合わせ＆相互フェラ、名器アナルに中出し！夢城イヴの淫紋タトゥー覚醒、SM縛り調教で乳首吸引・歯ブラシ責め・マゾイキ連発、巨大玩具拡張後、巨根責め！4人の極限ドMが乱れ狂うハーレム総集編、されるがままの悦びを余すところなく収録！

普段から女装してお出掛けしているという『波川あゆ』がAVデビュー！自分でアナルを開発したというあゆちゃん、意識が飛んでしまうくらい絶頂の限界を超えて何度もメスイキ！！初めての撮影では緊張気味だったけど、キスだけでエッチなスイッチ入り性感帯を責められてクリチンポはビンビン！アナルをヒクヒクさせて大きいチンポを欲しがる！アナルにチンポを挿れられると声を上げて悶えまくる！激しくアナルを突かれて感じまくりのあゆちゃん、頭が真っ白になるくらい何度も何度もメスイキ！！色んなオモチャであゆちゃんの敏感BODYを弄ぶ！乳首をローターでイジられてクリチンポはパンティの中でガッチガチに！ニップルドームを装着し、ガチガチになったクリチンポには電動オナホで装着され、何度も寸止め！アナルに電動バイブを挿れられて身体を震わせるあゆちゃん！「ホンモノのチンチンが良いです…」ホンモノのチンポをアナルに突っ込まれてメスイキ！激しくピストンされ、メスイキが止まらない！！勃起したクリチンポ、ヒクつくアナル、イキまくる表情をハメ撮り！！カメラ目線でオチンチンを美味しそうにフェラ！「お尻に挿れて！」とアナルにもチンポをおねだり！チンポを挿れられて蕩け顔のあゆちゃん、激しいピストンに身体に力が入らなくなるほど爆イキ！！「気持ちよすぎて頭が真っ白になっちゃいました…」快楽の渇きを抑えきれないオトコの娘がクチにもアナルにもチンポを欲しがりイキまくる！！