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スタイル抜群で黒髪ロングの清楚系男の娘の富永けやきちゃんのAVデビュー！男と待ち合わせして2人っきりでホテルへ行き濃密なSEXへ。カメラの前で見せる笑顔は可愛く、股間の膨らみ、喘ぎ声、すべてが生々しくエロい！その後ふたりで新宿のバッティングセンターへ他所から見たらもう仲良しカップルにしか見えない。場所を移しもう一人男も増え、どんどんカメラの前でエロくなっていく富永けやきを是非ご覧あれ！

些細なことでケンカをした二人は仲直りするため南の島へ向かう。「ケンカしちゃったけど南国旅行で楽しい思い出を作っていこうね」とちびとりちゃん。ずーと楽しくて、ドキドキが止まらない夢の72時間エロ体験。朝から晩まで二人っきり！ヤリまくりプライベートなエッチ体験。ボクらのこの瞬間の輝き、最高にエモいエロい南国旅行！！

今回、初めて女装して電車に乗ってやってきたというやよいちゃん。女装は休日に家でする程度だという。最初はかなり緊張して照れ笑いを浮かべていたが、ご希望通り、目の前に4人のチンポを出されると嬉々として手コキ・フェラのご奉仕。「私の中におちんぽ入れてほしいんです」。すっかりトロマン開発されたオス膣に男達のチンポがねじ込まれ一日中ヤられまくる。ザーメンまみれになりながらもすっかりご満悦で帰っていかれました。

大型S級新人が満を持してAVデビュー！！おしとやかだけどエッチが大好き！ペニクリビンビンにさせてすぐに濡れさせちゃうスレンダー美人ニューハーフ・妃咲まこちゃん！初めてカメラの前で初撮りSEX！緊張しているのにペニクリビンビン！カウパーダラダラ！！恥ずかしいと言いながらカラダは正直♪「イッパイ挿れて」ガマン出来ずに男優さんのオチンポおねだり！初めての大人のオモチャでビンカン淫乱マンコを弄ぶ！オッパイを触られただけでペニクリビンビン！ペニクリ舐められて、お兄さんの口が気持ち良くて腰を振りだすまこちゃん！オマンコにバイブを挿入！グリグリとかき回されてペニクリビンビン♪「玩具じゃなくて本物のオチンチン欲しくなっちゃった…」本物のチンポを挿れられて大興奮で感じまくる！！相手の男優がタイプだったのか、またまた恥ずかしがるまこちゃん。オッパイ触られて、パンティーからはみ出すくらいペニクリはビンビン！今まで以上にカウパーダラダラでペニクリヌルヌル♪「もう挿れてほしい…」ケツマンコガンガン突かれて更に大きくなるまこちゃんのペニクリ！騎乗位で下から突き上げられてミルク発射！！「エッチが好きなのバレちゃいました…」おしとやかな雰囲気とは裏腹に、SEXの快楽に酔い痴れペニクリビンビンにさせるスレンダー美人ニューハーフ・妃咲まこちゃんをご覧ください！

デリヘル呼んだら、まさかのニューハーフになった息子？驚きと共に興奮が抑えられない父親が、我慢出来ずに息子のアナルへ生挿入、締まりの良いアナルの感触を堪能し、最後は息子の中にたっぷり中出し。ありとあらゆるシチュエーションを作ってきたAV業界ではあるが、これだけパンチのある展開はそうはあるまい…。

カワイイお顔で股間にはおち○ちん。こんなの脳がバグっちゃう！！一度経験したらもう抜け出せないテクニック。気持イイところは全てお見通し！えっちなカブト合わせ♪アナル責め手コキに堪らず発射寸前！！本物おち○ちんを挿入る気持ち良さ。もう普通には戻れない。。。

ド淫乱系痴女女優「佐藤ののか」ちゃんが初のニューハーフレズビアンに参戦！果たしてNH相手でも超絶痴女テクニックを見せつけてイカせることはできるのか！？そんな一世一代の大勝負のお相手は時をかけるNH女優「ちびとり」ちゃん！野外でお散歩しながらの寸止めされたり射精管理に大悶絶！恥ずかしい小便シーンを見られ、ペニバンでアナルを犯●れ、最後は結局ペニクリ精子を搾り取られてしまうのだった…！

無敵の回春エスティシャン、降臨！！「ココこうされると気持ち良いですよねえ…私もココ好きだからわかるよ…」女性の優しさ・美しさを持ちつつちんぽの特性と快楽のツボを知り尽くし卓越したワザで至福の射精に導く最高級のちんぽ回春エステサロンです。女性（美貌）と男性（おおらかさ・性感帯を全て知り尽くす）のイイトコどり！足して2で割りません。この存在は奇跡！もはや人類の宝！！

お友達同士という事で2人揃って来てもらいました。2人ともめちゃカワです。 普段は女装して会う事はあってもエッチなことはしたことがないそうです。お友達同士ですからそれはそうですよね。しかし今日はたっぷりと2人の初エッチを見せてもらいましょう。もちろんキスをするのも初めての相手…舌を絡めてどんどん気分もアソコも高まっていきます…。弥生ちゃんの責めにおちんぽフル勃起させちゃうちほちゃん。そして弥生ちゃんから挿入…。ついに2人は繋がってしまったのです。女装同士のSEXがこんなにエロいなんて…！2人とも挿れるほうも挿れられるほうも両方できていい体験になったみたいです。ていうかハマってしまうかも？2人の射精シーンもバッチリ収録です！！

おとなしい顔をしている【るか】ちゃんだけど、エッチなスイッチが入ると積極的になっちゃうんです。 カメラの前でエッチも3Pも初めての初々しい【るか】ちゃんをご覧ください。

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！ピストンされるとあまりの快感に何度も潮を吹きまくる！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

アナル大好きな鬼巨根おじさん…。はじめはデカイゆえに心配してました私のアナル。次第に体はデカチンを受け入れいく。私がオチンチン立たせちゃうなんて…。そのビンビンに固くなった私のチンポを見ておじさんはさらに激しく往復運動している。あまりにも激しい動きなのか押し込まれた空気が微かに漏れるでる音も聞こえたかもしれません。また、おじさんの家でヤリまくる約束をしてしまいましたがお尻の穴がこわれちゃう。