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女の子も大好きな美人ニューハーフが女性専門エステ店で働いている。その理由は、油断しきっている女性客に巨根を挿入するため！狙われたのは初来店で結婚間近の30歳。ニューハーフだと信じていなかったのか巨根を触った時に思わず顔を見てしまう。ニューハーフの巨根で感じ最後は中出しまで…常連の23歳巨乳OLが餌食に！マンコを触ったりとセクハラ三昧。ニューハーフとはバラさずに口説きSEXへ！

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露出羞恥願望のあるりっかの願いを叶える為に、変態おじさんを送り込み炎天下の空の下で思う存分青姦プレイ！！特濃精子を顔にコッテリトッピングされ大満足なりっかの変態調教物語！！

つ、つ、ついに登場です！！橘芹那ちゃん！！めちゃ可愛いです。オーラが違いますw待ち合わせの時からもう輝いておりました。なんでこんなに可愛いんでしょうか？女辞めたくなるレベルです。 さっそくファンが待つ部屋へ来ていただきます。芹那ちゃんの極上エッチが味わえるなんて何て幸福な男でしょうか？？ 芹那ちゃんもノリノリでビンビンです。それにしてもアソコのデカさがヤバいです。カワイイ顔に超デカちん、、これは反則ですね…！！レジャンドたる所以でしょうか、素晴らしすぎます！！撮影を忘れて（？）いっぱいSEXを楽しんじゃってます。 永久保存版にしてください！抜きすぎ注意です。

エッチで男の娘なみずきちゃんがバックや騎乗位で男のチンポをアナルに挿入してザー○ンを搾り取っちゃうトイレで手コキ抜き、ベッドでアナルSEX！！お風呂でもハメまくりバックでアナルをガンガン犯●れると、絶頂と同時にドライイキしちゃう！！ぐうかわすぎて1日中ヤリまくっても足りないぐらいです！！！

【あやさ】ちゃんが色んなコスチュームでエッチしちゃいます♪あなた好みのあやさちゃんを見つけてね。初めは緊張していたけれど、徐々に開放的になっていくあやさ。そんな変化もチェックして見てください。3Pでは二人から虐められておち○ちん大興奮！！

金玉長竿フル装備の初物ニューハーフちんぽ、お披露目デビュー！でっかいちんぽに不釣り合いなキュートフェイスを引っさげて、初めてのAV撮影に緊張しながらアナルSEX！けつあな中出しにサンドイッチFUCK、収まらない潮吹きに童貞喪失SEX、そしてどっぷり大量のちんぽイキ射精まで、ニューハーフ嬢達の初体験を贅沢収録！オスまんこでケツアクメ、メスちんぽでオスイキ、総勢20名収録で絶対お得なニューハーフ福袋！ 【※この作品は下記の作品を収録しています】 『フル勃起ニューハーフ ゆきのあかり』 『激カワ現役女装大生 AV Debut 黒川ニコル』 『チョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも』 『初撮り激カワ「オトコの娘」 優希まゆ』 『美しすぎるニューハーフの過激すぎるAVデビュー 瞳えみり』 『デカマラ＆クールな「オトコの娘」 柚葉りく』 『美しすぎるニューハーフの恥ずかしすぎる童貞喪失 柊愛華』 『初撮りニューハーフAVデビュー 天宮恋』 『ハーフdeニューハーフ 18才AVデビュー 凛花アナスタシア』 『デカチン大好きニューハーフAVデビュー 神月カレン』 『男性アイドルがニューハーフに衝撃のAVデビュー 城咲こまき』 『貴男も抱きたくなる今世紀最高のニューハーフがフル勃起でAVデビュー 神咲美優』 『貴男もフル勃起させる超新星ニューハーフが大量3発射でAVデビュー 長澤玲奈』 『Hcupなのにフル勃起！指名ナンバー1ニューハーフがAVデビュー 篠塚麻友』 『童貞喪失！初めての女性にフル勃起が止まらないニューハーフAVデビュー 風花月海』 『新人 無●正天然ニューハーフAVデビュー 佐藤カリン』 『新人 フル勃起童貞ニューハーフAVデビュー 星野麗華』 『サンドイッチFUCKで童貞喪失したニューハーフAVデビュー 黒木紗姫』 『アナルでチ○ポでイカされまくり潮噴きニューハーフAVデビュー 若月あんな』 『いつでもフル勃起絶倫過ぎる潮噴きニューハーフAVデビュー 滝川ジュリア』

ふわとろなホルモン美乳を持つ清楚系のオトコノコ〈ほむら〉は、全身性感帯の超敏感マゾ美少年。中年男のご主人様にいじめられると、抵抗力ゼロでヤラレ発情！乳首・おちんぽ・アナル・どこを弄られてもすぐにびくんびくんと全身を痙攣させて反応し、トンネルプラグで直腸を覗かれる羞恥プレイに、カウパーをいっぱいお漏らししながら、清楚な美貌を歪ませて連続アクメします！！【収録プレイ】鈴付きアナルプラグ尻振り調教／逆手コキ＆逆フェラチオ／バイブ責め強制射精／セルフザーメン嚥下／発情ボンデージ／乳首洗濯ばさみ責め／極太アナルバイブ／足舐め御奉仕／首輪フェラチオ／仰向けイラマチオ＆肛門舐め／正常位肛門姦／トンネルプラグ打擲イカセ／競泳水着で強制射精／パドル尻打ち／ディルド快楽責め／御奉仕フェラチオ／痰壷キス／服従イラマ／お仕置きビンタ／ちんぽをいじめられながらアナルSEX…etc.

こはくちゃん、キュートな黒髪美少女をナンパ、レズモード（正確には男女ですが、レズと言い切れるレベルです）でイチャついて、まさかのチンポに驚く娘に生ハメ中出しセックスです。りんちゃん、道行く男を逆ナンパ、股間のイチモツに驚きつつも、興味津々でニューハーフとのセックスに挑む男との濃厚アナルセックスです。

長身で顔も小さく足も長い！そんな美女をナンパしたら股間に見慣れたモノが…人待ち顔の長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！見た目は完璧な女性なのに、股間には立派なイチモツが！あまりのギャップに逆に興奮してアナル鬼突きで中出ししちゃいました。パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなSランクニューハーフ【ミランダ・みゆ】がケツマンコにデカチン鬼突きでアナル崩壊！！

【奇跡の逸材！ニューハーフヘルス初出勤！！】超新星の初VR解禁。最高級レディが最上級のおもてなし。無制限で発射し放題！！騎乗位フルコースで中出しOK！！！！電マ責め！！！ガチオナニー！！！全体位完全網羅！！！貴重なはじめての瞬間を体験してみませんか？『新しい性を知る時、絶頂の世界へ。忘れらない最高の出会いがあります。』 ※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。