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カワイイ女装子と温泉付き貸別荘のハメ撮り旅行。解放されたロケーションの中、リラックス気分でただひたすらハメまくる。眺望の開けたコテージで、温泉掛け流し湯舟の中で、肉や魚を買い込んでBBQのあと、畳敷きの和室で、ゴム無し挿入、口内発射、真正中出しの幸福な射精三昧。一泊二日の濃厚エッチでムッハーな生々しいプライベート映像。女装子ドキュメントの決定版！

『可愛くなりたい』そんな理由で5年前から女装を始めた素人さんが自ら応募し初出演。普段しているアナルプラグを入れたままの大量射精オナニー・自信があると言うひょっとこ吸引フェラ・男優との激しいSEXでパックリ開いた美アナル…とリアルな姿を全て曝け出す。初々しい反応がとってもキュートなしぐれちゃんの貴重なデビュー作、ご覧ください。

高級な癒しをあたえてくれるサロンがあると、友人から紹介されて訪れたあやは。説明も早々に怪しげなドリンクを飲まされ、気が付くと3人の男に囲まれて、施術と言う名の元に身体を触られる。ドリンク効果なのか自分の意思とは関係なく身体が敏感に反応してしまう。口では気持ち悪いと言いながらも、どんどん感度が増していき、終いには、私のケツ○ンコに入れて下さい！と懇願し、気持ちいい、気持いい、と叫びながらイキまくる！

ニューハーフ界隈のトップに君臨する「ちびとり」の待望の逆アナ特化作品。ロリ顔で身長154cmの小さな体には反り立つフル勃起になった立派な巨大ペニクリが…。是非に及ばず男のアナルを次々に拡張し、極太チンポで逆アナ蹂躙をする小悪魔Sっ気ぶり。優しく、激しく責める極上の雌イキ絶頂体験を！男の気持ちいいトコロを知り尽くしたニューハーフによって責められる一味違う快感に病み付きになること間違いなし！＃ちんP

温泉旅館の女将がチンポ付き…ドスケベビアンのスレンダー美女和香は旅先で出会ったニューハーフ詩音に欲情MAX！詩音のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとペニクリF××K！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに絶頂！美肌ニューハーフ詩音ちゃんのレズ悶絶作！

SNSでハプバーイベントに参加してくれるニューハーフさんを探している男の元にDMを送ってくれた彼女。イベント当日、お店に現れたのは想像以上に小柄で可愛らしいニューハーフさんだった！皆で乾杯を終え馴染んできた所で「ペニクリ」の話に…。いざ目の前にしたら、みんな呆気にとられた…。デカイ！みんな大喜び！

トロトロ唾液･ぬるぬるカウパー･ねっとりザーメン…。体液ダラダラ甘マゾ発情！！極上美形の男の娘〈ななこ〉は、清純なルックスとは裏腹に底なしの性欲を潜ませた天性のどM。そんな〈ななこ〉を愛玩SEXペットにして、スケベ中年が執拗な調教をおこないます。オヤジの臭い唾液を啜り飲み、無洗チンポに服従御奉仕し、恥ずかしいコスプレ姿で変態行為を強要される〈ななこ〉。異常な性行為にどMスイッチを入れられた〈ななこ〉は、さらなる調教をおねだりしながら、敏感な身体を幾度もアクメ痙攣させ、陶酔の表情を浮かべて異常SEXにますますのめり込んでいくのでした。【収録プレイ】おねだりタンツボキス／絶頂回数カウント連続イカセ／肛姦＆精飲お掃除フェラ／尻尾プラグペットプレイ／服従顔面舐め＆口移しオヤツ／パドル打擲／カウパー染み出しピタピタレオタード／バイブ打擲強制イカセ／競泳水着自慰＆強制手コキ／メイド服でフェラチオ＆肛門リップ奉仕／発情かぶと合わせ／じゅるじゅる口淫69／トロケイキアナルSEX／etc…。

関西から来たおちんちんが大好きなエッチな男の娘青山ネルちゃんのAVデビュー！撮影前にADさんを誘惑してフェラ抜きしちゃうほどの変態っぷり！撮影本番でもカメラの前で、おちんちんビンビンのケツマンコひくひくでピストンされる度に光悦な表情を浮かべ痴態を存分に披露！最後のバニーでの3Pセックスではトランス状態でイキ狂い最後は大量中出し！

突如、現れた超新星ニューハーフ「愛瀬めい」の待望の逆アナ特化作品。超天才的な美貌スタイルとは裏腹に反り立つフル勃起巨大ペニクリはどんな男のアナルでも貫くエクスカリバーの如し！その熱くて太い剣と洗練された超絶技巧のテクニックで前立腺の奥の奥まで突き上げれば、一体誰が雌イキしないでいられるだろうか…、いやするだろう！百戦錬磨のそのペニクリを「しゃぶるか、しゃぶられるか」選ぶのはあなた次第！＃ちんP

ついに出会いました！！おチンポもビンビンに勃起させてとってもスケベちゃんです。可愛い顔に似合わずデカチン！そのギャップがたまらないです。いっぱいしゃぶってしゃぶられて同じ性器を一緒にシコシコ…。そしてアナルでエッチ感じた顔も超可愛いです！！本当に男の娘？と思うほど..でもビンビンに勃起したデカチンを見るとやっぱり興奮する..。

初めての女装をした【ゆう】ちゃん。自分の姿をみて「かわいい…」と呟きまんざらでもなさそう。女装をしてカメラの前でSEXも初めて。喘ぎ声出すのも恥ずかしい…。初めてづくしの【ゆう】ちゃんをご覧ください。

スタイル抜群で黒髪ロングの清楚系男の娘の富永けやきちゃんのAVデビュー！男と待ち合わせして2人っきりでホテルへ行き濃密なSEXへ。カメラの前で見せる笑顔は可愛く、股間の膨らみ、喘ぎ声、すべてが生々しくエロい！その後ふたりで新宿のバッティングセンターへ他所から見たらもう仲良しカップルにしか見えない。場所を移しもう一人男も増え、どんどんカメラの前でエロくなっていく富永けやきを是非ご覧あれ！