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自宅に逆バニーデリヘルを呼んだら…まさかのニューハーフ専門店だった！ しかも、訪ねてきたのは2人！？どうやら新規キャンペーン中のサービスなのだとか…。予期せぬ事態の連続に焦っていたのも束の間、即即W責めコースでいきなり玄関Wフェラ！！部屋に入ったら逆バニー姿を楽しみながらおっぱい揉み！ NH嬢が互いのペニクリを貪り合う69鑑賞！ さらには逆フェラ！ トリプル兜合わせ！ 最後はアナルセックスでガン突き3P！ 初めての逆アナルまで！？挿れて！ 挿れられ！ 未知なる快感で無限フィニッシュ！！

シャイだけどSEX大好きなギャルオトコの娘はおクチとアナルでチンポをむさぼる超淫乱ビッチ！！褐色スレンダーボディの黒ギャルオトコの娘【JUNNA】AVデビュー！！【Scene.1】カメラの前での初めてのSEXに緊張気味のじゅんなちゃん。でもスイッチが入ると積極的に男を攻める！お兄さんの乳首を舐めて、美味しそうにチンポにしゃぶりつく！アナルを刺激されて我慢できなくなったじゅんなちゃん「チンチン欲しい…」とおねだり。前から後ろから、下から突かれて絶頂！！【Scene.2】2回目の撮影では多少慣れたのか、男優の身体に貪りつき、ジュポジュポと音を立ててフェラと積極的♪アナルを舐められ攻めれられて物足りないのか「もっと激しくして！」とおねだり。「指じゃ物足りないからオチンチン欲しい！」お兄さんのチンポを挿入されて、喘ぎ感じて自分でも腰を振っちゃうじゅんなちゃん！「気持ちイイ…！もっと奥まで突いて！！」【Scene.3】3回目の撮影は初めてのハメ撮り！恥ずかしい姿を超接写！！カメラ目線でフェラ！アナルをカメラに見せつけてアナル攻め！チンポをビンビンにさせて騎乗位で挿入！「お尻にチンチン入ってるの見える！！」じゅんなちゃんにカメラを持たせて結合部を自ら撮影！気持ち良すぎて頭を超える飛距離で濃厚ミルク大量発射！！「私のエッチな姿、イッパイ見てください◆」

今回の企画はデカチン自慢の男優にヒイヒイ言わせてもらいましょうと意気込んでいたら、大きいなんてもんじゃない、メガトン級ディルドを持参して名古屋から来たニコちゃん。これには一同驚愕！！急遽企画を変更！！男優も見たことのないディルドに大興奮で大盛り上がりでどエロい作品ができました！ ／ 名古屋から持参した超特大ディルドに一同驚愕！！ 鈴音ニコ

女子校生とニューハーフの愛欲イキ狂い。ギンギンに勃起したペ二クリで激しく突かれ、ケツ穴ま○こ快楽地獄。尻穴絶頂するぺニバン逆アナルセックス。

都内某所、可愛いニューハーフだけが勤務している会員制Barがあるという。検索してもでてこない住所不明の隠れ家で深夜には特別な接客もあると噂されている…。まずはこのお店の名物でもある香ばしくブレンドされた「おしっこテキーラ」で酔いしれよう！※おち●ぽから直接出る生絞りおしっこも大人気！その後はザーメンを飲ませて貰うために自分の尻穴を献上！夢のハーレム4P逆アナルSEXで濃いミルクを味わおう！＃ちんP

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気が付くと見知らぬ男たちに囲まれていた。変態の集いの生贄になった男の娘♂無理やり精飲させられるが勃起が止まらない。 眠っていた変態の性癖が目覚める！！「もっと、飲みたい！飲ませてください。」精子が無いと生きて行けない体にしてやる。

激カワ男の娘にザーメン搾り取られて男の娘にハマってしまった俺の末路…いや、天国！！ 圧倒的な可愛さに加えてこのびんびんにそそり立ったデカチン！！しゃぶらずにはいられない！ どんどん硬くなっていくペニクリ！！これはやばい、、そしてこの娘、ザーメン大好きなドスケベでもあります。 出した精子はもちろんゴックン。おクチの中で味わってぐちゅぐちゅしてからゴクンと飲み干します。 チンポだけではなくアナルももちろん大好き！！突くたびにオチンチンが大きくなっていくのは感じている証拠！ 表情もどんどんスケベに…。こんなエッチな女装子にめぐり合わせてくれて神様ありがとうございます！！！！

ド淫乱に洗脳していく、都内某所の催●カウンセリングルーム。今日も悩みをかかえた依頼人で予約はいっぱいだ…。『早乙女ありす＆小松杏』性転換と家族への理解に悩む友人をカウンセリングに連れて来た。友人は先生から勃起チ○ポを優しく手コキされるうちに心を開き、自分の身体を大切にできるように変化。チ○コとマ○コとアナルを使った催●SEXで3人が繋がり合うと、デカチンの衝撃でアヘ顔になって洗脳されはじめる。催●乱交の集大成である先生のザーメンを2人で分け合い、ハピネスの扉を開くのだった！『鈴音ニコ＆望月あやか』片思いに悩む同僚を連れてカウンセリングにやって来た。身体の悩みを打ち明けた同僚は、先生にクリチ○ポをフェラされて自信を取り戻していく…。先生のご神木で絶頂した2人は、頭を真っ白にして身体も心も開放され見事に救われたのだった！『ヌルマユ＆弥生みづき』友人同士で気になっていたスピリチュアルカウンセリングにやってきた。仕事の悩みやお互いへの思いを打ち明け合って、悩みの根底を引き出していく先生。おちんちんをさすり合い必要以上に距離を縮めたら準備完了。洗脳された2人は3Pセックスですっかり催●にかかった。マ○コやアナルで先生のデカチンと生で繋がり合うと、至福のアヘ顔でおかしくなるほどイキ狂うのだった！『青山ネル＆新村あかり』東京での生活に悩む後輩を連れて、一押しのカウンセリングにやってきた。先生にぞっこんの先輩は気を送られてウットリ！洗脳状態の先輩に巻き込まれるようにして催●にかかった後輩は、敏感な身体をあずけるとアナルにデカチンをずっぽり！乱交して波動を伝え合い、先生の特濃ザーメンを分け合った2人は淫らなアヘ顔で救われたのだった！『弥生＆小松杏』性転換に悩む友人をカウンセリングに連れて来た。クリチ○ポを優しくマッサージしてもらった友人は、あっという間に洗脳されていつしか丸裸に…。先生のデカチンとマ○コとアナルで合体したら、劇薬のように虜になって次回の予約を入れたのだった！～あの手この手で悩みを引き出し洗脳したら、自慢のデカチンでアヘ顔になるまでイカせまくる！口コミだけで予約が埋まる、秘密の洗脳催●カウンセリングルームへようこそ…！！

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十二弾は、見た目はウブな美少女で超恥ずかしがり屋なのに…キスしただけで股間にテントを張ってしまうほどの、ムッツリドスケベなペニクリをお持ちのルリちゃんの登場です。だけどあくまで恥ずかしがり屋。「恥ずかしい」を連呼しつつも常にフル勃起状態、そのまま激しく舌を動かし唾液でドロドロなドエロいDキスをすれば、亀頭からネバネバのガマン汁が分泌。ケツ穴もいつでもウェルカムで、腸液垂らしながらオモチャで何度でもイキヨガる姿は激シコ！！ しかし一番大好きなのは本物チ●ポ。父親と同年代ほどのおじさん達に代わる代わる口をチ●ポを肛門を●されている時の切ない表情がたまらない作品となっております！！ 男の娘初心者の方にも入門編としておすすめです！！

今回登場の人気女装子は小柄で美形のなつふゆかちゃん。ノンホル地毛の天然女装子です。かわいいお顔に似合わずおちんちんは超巨根。おじさんとのいちゃいちゃプレイで大興奮してすごい勢いで大量射精。甘えん坊巨根女装子のエロチックな姿がこれでもかというほど見られます。

【松嶺こはく】ぶっちぎりの顔面偏差値の高さと男の娘ならではの男子の肉体のギャップはアイコラかと思うレベル。【ゆきのあかり】美巨乳美女にチンポが付いた王道を行く極上ニューハーフ。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチンポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチンポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。