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男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十二弾は、見た目はウブな美少女で超恥ずかしがり屋なのに…キスしただけで股間にテントを張ってしまうほどの、ムッツリドスケベなペニクリをお持ちのルリちゃんの登場です。だけどあくまで恥ずかしがり屋。「恥ずかしい」を連呼しつつも常にフル勃起状態、そのまま激しく舌を動かし唾液でドロドロなドエロいDキスをすれば、亀頭からネバネバのガマン汁が分泌。ケツ穴もいつでもウェルカムで、腸液垂らしながらオモチャで何度でもイキヨガる姿は激シコ！！ しかし一番大好きなのは本物チ●ポ。父親と同年代ほどのおじさん達に代わる代わる口をチ●ポを肛門を●されている時の切ない表情がたまらない作品となっております！！ 男の娘初心者の方にも入門編としておすすめです！！

今回登場の人気女装子は小柄で美形のなつふゆかちゃん。ノンホル地毛の天然女装子です。かわいいお顔に似合わずおちんちんは超巨根。おじさんとのいちゃいちゃプレイで大興奮してすごい勢いで大量射精。甘えん坊巨根女装子のエロチックな姿がこれでもかというほど見られます。

【松嶺こはく】ぶっちぎりの顔面偏差値の高さと男の娘ならではの男子の肉体のギャップはアイコラかと思うレベル。【ゆきのあかり】美巨乳美女にチンポが付いた王道を行く極上ニューハーフ。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチンポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチンポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。

目に入れても痛くないほど、抜群に可愛い男の娘「ヒカル」ちゃん。一見、大人しそうに見える「ヒカル」ちゃんなんですが、見つめ合いながらキスをしてもらい股間をフェザータッチされちゃうと可愛い声でさえずり、クリチンポを固くさせちゃうんです。全身が敏感らしく、どこを触られてもピクンピクンと反応し、プロ男優のチンポを手にすると吸い寄せられるように手に取りパクっと小さなお口で頬張ります。疼いたケツマンコに指やチンポで緩急をつけたピストンをしてもらうと頭が真っ白になっちゃって無意識に腰を動かします。イチャイチャしながら何度もメスイキしちゃう「ヒカル」ちゃんの生々しくも可愛いケツアナ性交をご堪能ください！

SM倶楽部で女王様をしている「こはく」。ある時、倶楽部でM男として調教している男に、専属にならないかと話を持ち掛けられる。プレイが終わっているにも関わらず、M男に対するような物言いで男の申し出を断る、こはく。すると、それに腹を立てた男は倶楽部に仲間を呼び、こはく女王様を押さえつけて、薬を嗅がせて眠らせるのであった。目を覚ましたこはくは両手を拘束されており、その状況に怒りをあらわにするも時すでに遅し、余裕の表情の男達の快楽責めを受ける羽目に！！序盤は女王様らしく強い口調で、抵抗するものの、実は人一倍敏感なこはく女王様の身体は、言葉とは裏腹に激しく反応してしまい、クリチ○ポはあっと言う間にギンギンに！！我慢しきれず男達の責めを受け入れてしまうと、そこからは、身体を仰け反らせ、痙攣させながら、絶叫と共に何度もイキまくり、自分から「イカせて下さい！！」と懇願するまでに…・。

今回、出演してくれたのは23歳のちゃんとした好青年。普段はごく普通に、女性とも付き合い、一般のお仕事をしている。だが女装趣味は子どもの頃からあったらしく、安全安心な女装セックスの初体験ができそうだからと応募してくれた。早速メイクしてみると想像以上に魅力的な深窓乙女に。それなのにオトコ達に体をイジられるとすぐに甘い声であえぎ始め、目もうつろによがりまくる。予想外の反応に「ほしがりすぎだろ！」と思わず監督が放つほどのいやらしさ。ガチ素人ならではの初々しさと、やがて羞恥心を超えて強烈な快楽絶頂を見せていく美女装娘。自画自賛させてもらいますが、ハッキリ言ってこれは名作です！

完成度が高すぎるニューハーフ【ミランダ・みゆ】がヤバ過ぎる。股間にそそり立つデカチンを確認するまでは只の美女にしか見えません。男の娘【リンドル星川】の顔面偏差値の高さとカラダは男のギャップも素敵です。【優希まゆ】の透明感のある美少女ぶりとキュートなキャラに惚れます。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチンポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチンポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。

変態ボンデージでSM調教されマゾ堕ちする男の娘！ペニクリとアナルを同時に責められガンギマリ！イボイボディルドの背徳的な快楽に我慢汁とアナル汁をたれ流す！乳首を執拗に弄られ吸引ポンプでマゾ乳首に改造され母乳を滴らせる！男性器の舐め方が超絶に上手く堪え切れず顔射！お掃除フェラでザーメン飲み干す！マゾらしく緊縛されスケベなお仕置き！弄虐肛姦性交！勃起汁たれ流す変態マゾビッチ！尻姦メス堕ちデカチンペット！

男のロマン…ソープランド！！まさに大人の夢の国です。そんなお店の美人ソープ嬢たち。しかも皆付いてます…あれが。こんな可愛く美しい女性に付いてるなんて…。ヌルヌル泡泡マットプレイとベッドでのセックス。ダブルで楽しめる内容になっています。6時間を超える作品になっていますので、どうぞお楽しみ下さい。

普段は、「女性」として生活し、普通に仕事もしている社会人です。街で会ったら振り返るくらいの美人です。こんな可愛いのに、オチ●チンとタマキンが付いているというギャップに背徳感のある興奮を覚えずにはいられません…。しかもキュートな顔してアナルでイキまくる変態ちゃんなのでした。

ニューハーフAV女優「平手志帆梨」ちゃんが30日間の【禁欲生活】に挑戦！しかし撮影当日に待ち受けていたのは男優さんではなく、筆下ろし職人AV女優「木下ひまり」ちゃんというドッキリレズビアン企画！可愛い子が大好物という「木下ひまり」ちゃんですらニューハーフは初めて！ということで本当にどうなるかわからない…！ニューハーフ女優は初めての女性相手にも禁欲の果てに、しっかり逝かされてしまうのか…！？＃ちんP

可憐美少年とホテルにお籠もり。連続マゾイカセ個人撮影！お人形系オトコノ娘〈ちびとり〉とホテルでお籠もりSEXしました。極太ディルドを使わせてオナニー鑑賞すると、さっそくアナル逝きして潮噴き。ピチピチのニットを着せてパドル打擲のお仕置きをすると痛さと屈辱感でフル勃起。競泳水着でイカセてやると、水着とベッドをビショビショにする洪水潮吹き。金属のアナルフックを肛門に差し込んで固定してやると、可憐なルックスに似合わない巨根をカチカチにして歓んでしまう…。マゾ逝きのたびに大量潮噴きを繰り返すオチンポ美少女との2日間の性交記録です。【収録プレイ】ディルドオナニー潮噴き／勃起ペニス電マ責め／パドル打擲／御奉仕フェラ＆睾丸しゃぶり／変態ニットでアナルSEX／ピタピタ競泳水着密着御奉仕／大量ハメ潮噴射／アナルフック調教／首絞め愛撫／ギリギリ変態ブルマ／オイルマッサージイキ潮etc…。