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【りくさん／23歳】リビングで家庭教師に勉強を習う童貞君。イケメンなのに勉強一筋で奥手で童貞らしい。経験豊富そうでセクシーな家庭教師がわざとパンツを見せて挑発する。この問題難しいからこれが解けたらご褒美に「はやとのココに女の子のこと教えてあげるよ」「とりあえずお風呂場へ行こっか」風呂場へ。すでにビンビンの童貞チンポ「どうやってオナニーしてるの？」実演させる悪いセンセイ「ブラのホック外せるかな。」「色んな『初めて』もらっちゃうね」「童貞チンポ洗いにいこっか」「おチンポ、我慢汁でヌルヌルだから洗おうね」「ちゃんと剥いて洗ってる？」特別保健授業スタート。石鹸をつけての足コキから素股。「ベッドへ行こ」まずはキスから優しく手ほどき。「次は下も舐めてみよっか」「それそれそれ、その乳首みたいに出てるとこ舐めるの」「それがクリトリスよ。覚えて。テストにでまーす」イッてしまう先生。指を入れてみたい童貞。「どこかわかる？ゆっくりね」「キュンってしてるのは気持ちいい証拠だよ」「よくできたね」「二人で気持ちよくなるのがSEXだからね」ストッキングで再び足コキ。先生だけイッてしまう。「これは独りよがりなSEXです」悪いところも指摘してあげるいい先生。フェラ「頂きます」先生も一心不乱にフェラ。イキそうな童貞君。寸止め。「もう一回我慢してみようか」。先生の射精管理「先生もらっていい？先生でいい？」騎乗位挿入。「無くなっちゃうよ」「入っちゃった…入っちゃったよ」「童貞卒業おめでとう」腰の振り方を教える。バックの体勢で先生から動く。女の子がいう「ダメ」がダメじゃない時もあることを教える。「先生のマンコ気持ちいい？そのまま出して」「でも一個だけ、チューが足りないかな。」「OKこれで満点」【まりさん／24歳】常に見下ろしてキス！顔面を押さえつけ強制クンニ！挿入は騎乗位から！上から《スル》のが良く似合う《完全上位》のスレンダー美人長身家庭教師！【露出癖・コスプレ趣味】ハイレグ水着からハミ出る剛毛は「わざと処理しない」変態教師！乳首は常にビンビンの豆乳首！フェザータッチ→足コキ・両太ももコキ・股コキ発射！敏感チンポで遊ぶイジワル先生！玉から亀頭へジュボジュボじゅぶじゅぶバキュームフェラ！ヨダレでヌルヌル大洪水喉奥口マンコ指導！「ほんとに私でいいの？」強硬チンコに大興奮！バックでピストン調教！正常位で応用編！カニばさみロックで強制中出し！射精チンポにバキューム濃厚お掃除フェラ！【さとみさん／23歳】個室タイプの個別指導塾。清楚なお姉さん系の先生。この難しい問題解けたら先生が《ご褒美》あげるよ。「暑いよね」わざと胸元をパタつかせる。『集中して！』わざとペンを落として純白パンチラ誘惑。『近くで見てにおいも嗅いでみて』大開脚『どう？女の子のにおい』においを嗅がせて興奮する変態講師『ココがすごく感じるんだよ』『もっとよく触って』腰をぶるぶる揺らしてイク先生！指を密壺に初挿入！『もっと激しくして』おねだり先生。デカ尻をブルンブルン揺らして絶頂！チンコをさわさわ『色々教えてあげよっか』剛毛ドドン！！激勃起DT棒！ベロベロ濃厚フェラ、ジュルジュル玉舐め『すごい感じてるね』デカ尻突き出しフェラ『入れたいんでしょ』ズブリ『中、気持ちいい？』ズルズル腰ズリ騎乗位、ズドンズドンと巨尻打ち付け豪快ピストン！正常位童貞激ピストン！遠目になりイク！『出していいよ中に』びゅるびゅる！！『勉強よりこっちの方が才能あるかもね』 ※本作はFTHT-126、FTHT-127、FTHT-128を収録した総集編です。 ※本編顔出し

【1人目奧さん】真面目そうな雰囲気から滲み出るエロフェロモンが素敵です。張りのある美巨乳を披露しつつ、バイブで快感に酔いしれ、電マ＆バイブでイキまくり、すっかりその気でホテルへ連れ込まれ、エロモード全開で快感に没入していきます。本性をさらけ出し、貪るようなフェラ、自慢の巨乳でパイズリ、四の五の言いつつも生挿入でガン突きされて、見事なイキップリを披露、最初に感じたエロフェロモンは本物でした。エロ過ぎ逸材奧さんです。【2人目奧さん】170cmのスラリとした身体に張りのある美巨乳、抜群のプロポーションです。カメラを持ったオヤジにノセられて、自慢の巨乳を披露、照れまくりながらもまんざらでもない感じが妙に生々しくて素敵です。手マン、クンニで一気に快感に没入し、オヤジのデカチンをフェラ、ミチミチと生々しい音を立てながらデカチンを挿入され、ガン突きされて快感に酔いしれていきます。途中でごく外されたのにも気づかずに、悲鳴のような声をあげて快感に酔いしれていきます。最後は訳も分からず中出しされて困惑しまくりです。

スワッピング愛好サークル主催者に持ち掛けられた「寝取られ」の依頼。今回は「うちの妻を寝取ってください111」のE里奈（35歳）と旅する特別篇。夫も同行しての寝取られ旅だが、夫は少し離れた所から妻と監督の様子を観察。宿に着いても夫は2人を先に風呂に入るように勧める。夫を気遣いながらも手を出され否定の言葉とは裏腹に身体はビクビクと感じてしまう人妻。指で膣内を弄られ腰を震えさせて昇天。時間切れで風呂から出ると夫不在の部屋で続行。連続で絶頂してから覗いてる夫に気付いたものの、そのままSEXを見せつけることになり謝りながらイキ狂う。顔を蕩けさせ夫より気持ちいい肉棒で絶叫イキした後、夫ともSEXして赤面昇天。

【先輩プロフィール】如月先輩：性格がキツいが色気抜群で超美人な先輩！みのりちゃん：フワフワ超絶癒し系。先輩にもタメ口きいちゃう天然ちゃん！はるかちゃん：川口○奈似の巨乳輪！【憧れのアパレル企業に入社できた！それはよかったものの…】女性下着部門に配属されてしまった。女性同士で胸を触りあったり下着姿を見せびらかしてくる。「生地感が素晴らしい」をうっかり回答してしまうと触っても無いのにと触らせられる。思わず勃起してしまったボク。急にボクの股間にお尻をこすりつける如月先輩！「直接生地感確かめないとね」スリスリ「お仕事だから」と。ズボンを脱がされる。両乳首舐め・手コキ・先輩パイズリ→神乳パイズリ→フェラ→順番にパイズリ→フェラ→ヨダレ手コキ→如月先輩の胸に大量発射！→お掃除フェラ【呼び出され下着の試着撮影をすることに】わざと下着をずらし困惑させるみのりちゃん。思わず勃起！「早くしないと遥ちゃん戻ってきちゃう」「舐めたらどうなっちゃうかな」フェラ→ノーハンドフェラ・手コキ「私も興奮してきちゃった」パンツを自らズラし「このまま入れて欲しい」机上正常位。超敏感なみのりちゃんまたイク。グラインド・キスしながら密着騎乗位・M字でグリグリ。パンツをズラし奥まで挿入「中に出してほしい」お尻の穴をヒクつかせながら精子がビュルっ「先輩たちには内緒だからね」【先輩宅で歓迎会をしてもらうことに】酔いがまわり「作品見てもらわないと」パンチラ。「こんなの着て来たら襲いたくなっちゃう？」可愛い感じの先輩。ギャップが最高。先輩が密着！大きな胸があたる！「どうしてほしい？教えてくれないとイジメちゃうよ」「シャワー浴びてないでしょ」チンコのにおいを嗅ぐ先輩「男の人の汗のにおい好き」え、ろーい！！頬をへこましバキュームフェラ・授乳手コキ！キツい先輩もいいけど下から煽った先輩も幼く見えてまたいい。「わたしのここ…ぐちゅぐちゅいっちゃってるんだからぁ」ヌルヌル同士「入っちゃった」背面騎乗位「ああ…気持ちいい」「綺麗にして」強制クンニ！！「すごいおチンチン気持ちいいの」「締まっちゃう締まっちゃうダメいくー」「カーペット汚さないでね。中にいっぱい出して」【はるかちゃんが残業し】シミができやすいのが悩みらしく改善したいらしい。確認する？と足を開きオナニー。シミ全開！シミが出来にくい下着を開発したいとどこまで染みるか検証することに。夜のオフィス。デスクに乗り大開脚。パンツズラし、小さめのマンコにクンニイキ指入れ。胸もデカけりゃお尻もデカい！パイズリ→正常位「もっとビショビショにさせて」口を押えて激しめにイク「中に出して」お掃除フェラ【如月先輩が昇進で大乱交】「せっかく個室をもらったんだから、せっかくだしみんなでしちゃう？」大乱交スタート！「みんなとそんなことしてたんだ」「誰が一番良かった？笑」意地悪な女性陣。困惑する男触り合う女性陣「あ！湿ってる！」「ヌルヌルでくちゅくちゅになってきてるよ」乳首でイクみのりちゃん。ここにきて新発見！並ぶ美ケツ！！！「どんなお尻が好き？」大中小のお尻が並ぶ。男の顔にお尻を押し付ける如月先輩・パイズリ・ヨダレたらし・寸止めを繰り返し。如月先輩が騎乗位挿入「あーダメ」！デカ尻宮名さんへバック挿入！真白さん騎乗位挿入！順番に全員に中出し！ ※本編顔出し

大人気の水瀬百々羽ちゃんが早くも登場！！前回の温泉から今度はどんな事にチャレンジしているのでしょうか。今回も元気一杯な笑顔を見せる事は間違いないでしょう！！どうぞご覧ください！！（NON STYLE）

宮城ゆらちゃんのセカンドイメージ作品が登場です！！大人気のゆらちゃんが前回以上に色々な事にチャレンジしています！！スレンダーで美人なゆらちゃんが限界セクシーに挑戦する様子をご覧ください！！（High Grade）

友達の彼女を目隠ししてSEX中に入れ替わってみたドッキリ！！最近僕の友人がインポテンツでなかなか挿入できず彼女を満足させてあげられないとの相談を受け、僕が友人の彼女をNTRすることになったんですけど？顔は可愛いし、しかも爆乳なんですよ！なんで勃たないんだよ？と怒りさえ覚えましたよwとにかく彼女に喜んでもらおうかなっていうのが希望らしいので頑張っちゃいますから！！

艶麗・清楚・優雅な淑女の奥さまが旦那を忘れて本気浮気セックス！この世の全てを手に入れたセレブ奥さまが我を忘れて痴態を晒しなりふり構わず本気でイキまくる！一期一会の相手だから本性を曝け出し乱れイク！エロと恥じらいが交錯するドスケベっぷりは人妻と熟女ならでは！恥じらい！ドスケベ！高感度！三拍子が揃った売れた人妻の生ハメ！

小悪魔天使「姫崎あむ」ちゃんのデビュー作です！！可愛い笑顔や時折見せる悲しい表情のギャップに皆メロメロになる事でしょう！！猫のコスプレ姿は必見です！どうぞご覧ください！！（High Grade）

大人気のみんなのかんなちゃんが早くも再登場！！美人顔とスレンダーなボディーを武器に今回も色々なかんなちゃんが見れます！迷彩服から浴衣姿まで見どころ満載！大きなフランクフルトをほおばる様子も必見です！（COMACHI）

三度の飯より極太疑似チンポが好き！じっくり触ったり舐めたりしているうちに、オマンコはいやらしく濡れていきます。気が付いたら…おマンコはぐちゃぐちゃに。しなやかな指使いで、じっくりほぐしたおマンコに極太ディルドが飲み込まれる…子宮の入口！奥深く！疑似チンポのエキスを全て吸い尽くす様な激しい腰使いとピストン運動！次第に出し入れストロークが激しくなり悶絶しながら絶頂してしまいました…。何度も何度も！今時女子スケベ過ぎ！

今回がデビュー作になる月野そらちゃん！！独特の雰囲気を作り大人の色気醸し出します！そしてその大胆な胸元に魅せられて皆さんを虜にする事でしょう！どうぞご堪能くださいませ！！（NON STYLE）