・巨乳人妻マリコ（快活ママ）
・マリコの娘の巨乳JKマリカ（竿セージに映画館に連れて行ってもらって以降ちょっとだけセージに好意を抱き始めている）
・竿セージ（大学生）
・マリコ夫（セリフのみ出演）
・マリコ夫部下OL（セリフのみ出演）
隣の巨乳母娘（巨乳人妻マリコとその娘の巨乳JKマリカ）と仲の良い大学生セージは自分が改造されてしまう夢を見て目が覚めると一週間も経っていた。
竿セージ「（まさか本当に改造されたとか…？そんなわけない…女の子を皮にして着るなんて妙な夢だった……どうも妙だ…異常にムラムラする…外に出て女性に出くわしたら襲ってしまいそうなほど…腹減ったな…とりあえずコンビニ…）」
人妻マリコ「あらセージくんどこ行くの？そーだちょうどマリカとケーキ焼いたの食べていきなよ」
部屋を出てすぐに、良くしてもらっている隣の人妻マリコさんと鉢合わせてしまった。
マリコさんの隣には娘のマリカちゃんもいる。
竿セージ「いやちょっと…今日はマズイですよ…っあちょっとっマリコさんっ」
マリコさんに半ば無理やり手を引かれながら後ろからはイタズラっぽく笑うマリカちゃんに背中を押され断れずに家の中まで入ってきてしまった。
竿セージ「（マリコさんの家に入ってしまった…抑えろよ俺…いややっぱりすぐ帰ろう…）」
人妻マリコ「はいどーぞ自信作なの」
娘JKマリカ「あたしも手伝ったんだよ///」
人妻マリコ「っとうわぁっ」グチャッ
娘JKマリカ「もーママ何やってんの」
落ちてしまったケーキをマリコさんとマリカちゃんが片付けようとして四つん這いになりムッチリした大きなお尻を無防備にこちらへ向けてくねくねムチムチいやらしく動かしている…
竿セージ「（ダメだ抑えろ…いや無理っ）」
人妻マリコ「ちょっセージくんなにするのっ！？」
娘JKマリカ「セっセージさんダメぇっ///」
キーワード:皮モノ/TSF/乗っ取り/母娘/不倫/クリ責め/手マン/フェラ/ダブルフェラ/皮着衣オナニー見せつけ/潮吹き/3P/ダブルフィストファック
ページ数:24p（セリフありver＆セリフなしver）
おまけ差分:12枚（3枚×4パターン（着衣ver/裸ver/陰毛ありver/陰毛なしver））（パッケージの絵の差分）
※前編です。中編は竿マリコ×マリカのSEX、後編はたまたま来た町内会長をマリコになりすまして招き入れマリカの皮を着せてSEX、の予定です。
